Damit die Ausgangsrechnungen automatisch an die korrekten E-Mail-Adressen versendet werden können, musst du im Firmendatensatz des Debitors die Empfänger einstellen.
Für den elektronischen Rechnungsversand kannst du eine von zwei unterschiedlichen Adressen des Debitors verwenden:
Hauptadressdaten
Zusatzanschrift siehe 📄 Zusatzanschrift anlegen IC2230
Voraussetzung
Der Firmendatensatz des Debitors ist vorhanden
Vorgehensweise Hauptadresse
Pfad zum Ausgangspunkt: Basisdaten - Firmen & Adressen
Öffne den Datensatz der Firma, die dem Debitor zugeordnet ist.
Fülle im Bereich Adresse bei E-Mail die E-Mail-Adresse des Hauptansprechpartners aus, der die Rechnung erhalten soll.
Klicke in der Arbeitsleiste auf Weitere Daten / Details zum Debitor.
Menü "Weitere Daten" mit Unterpunkten wie Personal, Ansprechpartner, Bankverbindungen. "Details zum Debitor" hervorgehoben. Aktiviere im Bereich Details das Kontrollkästchen Rechnungsversand per Mail.
Wähle im Abschnitt ERechnung das gewünschte Rechnungsformat.
Formular mit Details und Erechnung. Checkbox für Rechnungsversand per Mail aktiviert. Dropdown für eRechnung Format geöffnet. Klicke in der Arbeitsleiste auf Speichern.
Beim elektronischen Rechnungsversand erhalten die Ansprechpartner, für die der Rechnungsempfang eingestellt wurde, eine E-Mail mit dem Rechnungsdokument, sofern ihre E-Mail-Adressen gültig sind.
Guck auch mal hier rein:
📄 Für Gesellschaft einrichten IC1776
📄 Ausgangsrechnungen für den elektronischen Rechnungsversand bereitstellen IC1769
📄 Elektronischen Rechnungsversand für den Debitor aktivieren IC2275