Damit du den elektronischen Rechnungsversand für eine Gesellschaft verwenden kannst, müssen die E-Mails für die unterschiedlichen Anwendungsfälle für die Gesellschaften konfiguriert werden.
Vorgehensweise im FM-Portal
Pfad zum Ausgangspunkt: Systemsteuerung - Basisdaten - Basisinformationen - Gesellschaften
Öffne den Datensatz der Gesellschaft, für die du den elektronischen Rechnungsversand einstellen möchtest.
Wenn du für den Rechnungsversand einen Kopie-Empfänger für die E-Mails einrichten möchtest, z. B. das zentrale E-Mail-Postfach deiner Buchhaltung, gib dessen E-Mail-Adresse im Bereich Elektronischer Rechnungsversand in das Merkmal CC-Empfänger ein.
Klicke neben dem Merkmal E-Mail-Header auf das Neu-Symbol . Ein neues Formular wird geöffnet.
Gib den Mail-Code für den Rechnungsversand ein.
Klicke in der Arbeitsleiste auf Speichern.
Klicke im Bereich Mail-Texte auf Neu....
Gib im Merkmal Sprache den Wert „de“ ein.
Wenn du den Rechnungsversand für Kostenerfassung (Ausgangsrechnungen und Rechnungen über Betriebskosten-Nachzahlungen) einstellen möchtest, wähle im Merkmal Anwendung "Kostenerfassung". Wenn du den Rechnungsversand für die Sollstellung konfigurieren möchtest, wähle "Vermietung".
Bestimme den Betreff der E-Mail und den Mail-Text frei nach deinem Wunsch.
Klicke in der Arbeitsleiste auf Speichern.
Springe zurück in den Datensatz der Gesellschaft. Wähle den E-Mail-Header, den du gerade angelegt hast.
Klicke in der Arbeitsleiste auf Speichern.
Du kannst den elektronischen Rechnungsversand nun für die Gesellschaft verwenden.
Siehe auch:
📄 Elektronischen Rechnungsversand für den Debitor aktivieren IC2275
📄 Ausgangsrechnungen für den elektronischen Rechnungsversand bereitstellen IC1769