Bevor du mit eTASK.Property-Management arbeiten kannst, muss zunächst ein Sachkontenrahmen erstellt werden. Wenn du nicht jedes Sachkonto einzeln angelegen möchtest, steht dir der Excel-Import zur Verfügung.
Vorgehensweise im FM-Portal
Pfad zum Ausgangspunkt: Systemsteuerung - Property-Management - Objektbuchhaltung/Kostenerfassung - Sachkontenplan - Sachkonten
Klicke in der Arbeitsleiste unter Export auf Importvorlage (Nur Administrator). Eine Excel-Importvorlage wird erstellt und zum Herunterladen bereit gestellt.
Fülle die Importvorlage gemäß den Vorgaben aus. 📄 Importvorlage für Sachkonten befüllen IC2262
Wähle unter Systemsteuerung - Portal-Optionen - Schnittstellen - Excel Datenimport die ausgefüllte Importvorlage aus und klicke auf Liste laden. 📄 Daten mithilfe von Excel importieren IC1109
Klicke auf Daten importieren.
Die importierten Sachkonten wurden angelegt.