Auftragspositionen

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Das Datenobjekt "Auftragspositionen" dient zur Verwaltung einzelner Positionen innerhalb eines Kundenauftrags im Projektmanagement. Es erfasst detaillierte Informationen wie Preise, Rabatte, Abrechnungseinheiten und spezifische Produkteigenschaften für jede Position. Diese Daten sind essentiell für die Auftragsabwicklung, Rechnungsstellung und Leistungserfassung in Projekten und bilden die Grundlage für die finanzielle Steuerung und Kontrolle von Kundenaufträgen.

Identifikation

In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.

Merkmal	Beschreibung
Auftrag	Anzeige des Auftrags, für den eine Auftragsposition angelegt wird.
Position	Eindeutige Nummer zur Identifikation einer einzelnen Position innerhalb eines Auftrags. Die fortlaufende Nummerierung ermöglicht eine klare Zuordnung und Reihenfolge der Auftragspositionen, was für die korrekte Abwicklung und das Projektmanagement unerlässlich ist.
Positionstext	Hier wird der detaillierte Text für die einzelne Auftragsposition erfasst. Diese Beschreibung erscheint auf dem Auftragsdokument und ist entscheidend für die korrekte Identifikation und Ausführung der beauftragten Leistung oder des Produkts. Eine präzise und vollständige Eingabe ist essenziell für die reibungslose Projektabwicklung.
Produkt	Wähle das Produkt aus, das mit dieser Auftragsposition betroffen ist.
Sachkonto	Wähle hier das Sachkonto aus, das für die Rechnungsstellung verwendet werden soll.
Kostenstelle	Lege die Kostenstelle fest, über welche diese Auftragsposition abgerechent werden soll. Die Kostenstelle wird automatisch in die Ausgangsrechnungsposition übertragen.

Preis

Diese Gruppe umfasst preisbezogene Informationen zu einer Auftragsposition. Dazu gehören verschiedene Preisarten, Rabatte und Konditionen, die den Gesamtpreis der Position beeinflussen.

Merkmal	Beschreibung
Abweichung gegenüber dem Listenpreis [%]	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Hier wird die automatisch ermittelte Differenz zwischen dem Produktpreis und dem Preis der Auftragsposition in % ermittelt. Dies wird oft als Rabatt gekennzeichnet.
Einheit	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. An dieser Stelle wird die Einheit eingetragen, die für diese Position verwendet wird. Die Einheit wird ebenfalls auf der Ausgangsrechnung abgezeigt.
Festpreis	Angabe, ob es sich bei dieser Angebotsposition um einen Festpreis handelt oder nicht.
Lizenzpreis [€]	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. An dieser Stelle wird der automatisch ermittelte Listenpreis für das Produkt ausgegeben. Hierbei werden nur gültige Produktpreise unter Berücksichtigung von kundenspezifischen Preisen verwendet.
Einzelpreis [€]	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Gib hier den Einzelpreis der Auftragsposition an, der multipliziert mit der Menge den Gesamtpreis ergeben wird.
Menge	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Gib hier die Menge passend zur Einheit an für die Auftragsposition. Der Gesamtpreis wird sich auf Basis dieser Menge, multipliziert mit dem Einheitspreis, ermitteln.
Gesamtwert Netto [€]	Dieser Wert repräsentiert den Nettobetrag einer einzelnen Auftragsposition in Euro. Er ist entscheidend für die Berechnung des Gesamtwertes des Auftrags und dient als Grundlage für die Budgetplanung und Rentabilitätsanalyse des Projekts.

Abrechnung

Diese Gruppe enthält Merkmale, die für die finanzielle Abrechnung der Auftragspositionen relevant sind. Dazu gehören Informationen zu Preisen, Rabatten, Steuern und anderen abrechnungsrelevanten Details.

Merkmal	Beschreibung
Mitarbeiternamen angeben	Gib hier an, ob der Mitarbeitername bei der Ausgabe von Leistungsnachweisen mit ausgegeben werden soll.
Mindestabrechnung [h]	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Gib hier an, auf welchen Wert ein Leistungsnachweis bei Erstellen der Rechnung mindestnes gerundet wird.
Leistungsnachweise ausweisen?	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Wähle aus, ob die Rechnungsnachweise die aus Leistungsnachweisen zu diesem Auftrag erzeugt werden, das Attribut "Leistungsnachweis drucken" gesetzt haben werden. Nur solche werden im Anhang zur Rechnung ausgegeben.
Abrechnungstyp	Wähle hier aus, wie die Auftragsposition später abgerechnet werden soll. Regelabrechnungen werden im angegebenen Intervall zur Abrechnung vorgeschlagen, Leistungsabrechnungen immer dann, wenn noch nicht abgerechnete Leistungen vorhanden sind und Pauschalabrechnungen werden solange für jede Rechnung vorgeschlagen, bis die Auftragsposition auf "erledigt" gesetzt wird.
Freigabe Abrechnung	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Lege hier fest, ob diese Auftragsposition für die Abrechnung freigegeben ist. Nur Positionen, bei denen dieses Merkmal aktiviert ist, werden im automatischen Rechnungslauf berücksichtigt.
Abrechnung von	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Lege fest, ab wann eine Regelabrechnung für diese Auftragsposition starten wird.
Abrechnung bis	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Lege fest, bis wann eine Regelabrechnung für diese Auftragsposition dauern soll.
Abrechnungsintervall [Monate]	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Obsoletes Merkmal - nicht mehr verwenden
Position erledigt	⚠️ Dieses Merkmal fällt in einem der nächsten Releases weg. Bitte verwenden Sie es nicht mehr. Durch Aktivierung dieser Option wird die Auftragspositon als erledigt gekennzeichnet. Sie wird nicht mehr für weitere Rechnungen vorgeschlagen und zugeordnete EANs sind nicht mehr für die Zeiterfassung verwendbar.

Stundenarbeiten auf Innenaufträge (EANs)

Die EANs (interne Abrechnungsnummern), über die die Auftragsposition verrechnet wird, werden in dieser Liste angezeigt. Weitere EANs können über "EAN hinzufügen" hinzugefügt werden.

Siehe auch: Zuordnung EANs zu Auftragspositionen

Kalkulation Softwarepreise

Geplante Teilprojekte

List der Projekte, die im Rahmen dieser Auftragsposition abgewickelt werden sollen

Siehe auch: Teilprojekte Planung

Liste Lieferscheine

Siehe auch: Lieferscheine

EAN anlegen

Vorschau für Rechnungspositionen aktualisieren

Hintergrundprüfung Sachkonten und Gesellschaft

Dieses Control filtert automatisch die verfügbaren Sachkonten basierend auf der ausgewählten Gesellschaft.

Wenn Sie eine Gesellschaft auswählen, werden in der Sachkonto-Auswahl automatisch nur die Sachkonten angezeigt, die dieser Gesellschaft zugeordnet sind. Bei Änderung der Gesellschaft wird die Sachkonto-Liste automatisch aktualisiert. Dies verhindert, dass versehentlich Sachkonten aus falschen Gesellschaften zugeordnet werden.

Nutzen: Sichert korrekte Buchungen durch automatische Einschränkung auf gesellschaftsspezifische Sachkonten.