eTASK.FM-Portal

IC8300 - Gesellschaften

Systemsteuerung - Basisdaten - Basisinformationen - Gesellschaften

Wenn Ihr Unternehmen Objekte von mehreren Gesellschaften verwaltet, können Sie hier eine Liste dieser Gesellschaften anlegen. Die für die Gesellschaft vergebene Nummer sollte Bestandteil der Objekte wie Vertragsnummern und Rechnungen werden, um eine leichte und eindeutige Zuordnung zu gewährleisten.

Konzept-Link-SymbolVerbundene Themen und Anleitungen

Formularaufbau

In diesem Infobereich sind Angaben zur Identifikation des Datensatzes hinterlegt.

Nummer *Eingabe der Nummer der (Vermietungs-)Gesellschaft.
Name *Eingabe des Namens der (Vermietungs-)Gesellschaft.
Adresse *Auswahl der Firma, zu der die Gesellschaft gehört.
BemerkungEingabe von Bemerkungen oder Hinweisen zur Gesellschaft.
Betreiber *Angabe, ob es sich bei der Gesellschaft um den Betreiber der verwalteten Flächen handelt.
Gläubiger-Identifikationsnummer *Eingabe der Gläubiger-Identifikationsnummer der Gesellschaft.
SteuernummerHier kannst du die Steuernummer für die Gesellschaft hinterlegen.
USt-Id-Nr.Eingabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
Sachkontenrahmen *Hier kannst Du auswählen, welcher Sachkontenrahmen für die Gesellschaft verwendet werden soll. Sachkontenrahmen kannst Du in der Systemsteuerung selbst festlegen und diesem die entsprechenden Sachkonten zuweisen. An allen relevanten Stellen, an denen du Sachkonten auswählen kannst, stehen dir nur die Sachkonten zur Verfügung die im Kontenrahmen der passenden Gesellschaft vorhanden sind. Evtl. greifen bei der Auswahl weitere Einschränkungen. Bitte beachte, dass du einen einmal ausgewählten Sachkontenrahmen nicht mehr ändern kannst, sobald die ersten Belege dazu erfasst wurden.
Löschen ab DatumHier wird festgelegt, ab welchem Zeitpunkt die Gesellschaft mitsamt all ihrer Daten gelöscht werden ka

etask.Section.ToolTip[de]: 70d9d822-296e-4450-afd3-d022be402334

VerbundpartnerAuswahl des Verbundpartners in DATEV.
DATEV-Kto. Verbundpartn.Eingabe der DATEV-Kontonummer des Verbundpartners.
VerrechnungskontoEingabe der Nummer des Verrechnungskontos, über das der Zahlungsverkehr mit der Gesellschaft abgewickelt wird.

In diesem Infobereich werden Einstellungen vorgenommen, die für alle Eingangsrechnungen der vorliegenden Gesellschaft gelten.

Löschen von Eingangsrechnungen zulassen *Eingangsrechnungen im Workflow-Schritt Rechnungserfassung
E-Mail für EingangsrechnungenEingabe der E-Mail-Adresse für den Empfang der Eingangsrechnungen für diese Gesellschaft.
Freigabeworkflow aktiv? *Angabe, ob der Rechnungseingangsworkflow für die vorliegende Gesellschaft aktiviert sein soll. Dadurch muss obligatorisch jede Eingangsrechnung der Gesellschaft über den Workflow freigegeben werden.
Zahlungsverkehr aktiv? *Angabe, ob eTASK.Zahlungsverkehr für die vorliegende Gesellschaft aktiviert sein soll.

In diesem Infobereich werden Einstellungen vorgenommen, die für alle Ausgangsrechnungen der vorliegenden Gesellschaft gelten.

Zahlungsverkehr (Gutschriften) aktiv *Angabe, ob Gutschriften im Rahmen des Zahlungsverkehrs für die Gesellschaft möglich sein sollen.
RechnungshinweisEingabe des Rechnungshinweises. Er wird als abschließender Text in der Ausgangsrechnungen ausgedruckt, wenn er hier angegeben wird.
Ist-Versteuerung *Standard: Soll-Versteuerung
Hinweise zu eRechnung drucken *Lege hier fest, ob ein standardisierter Hinweis zur eRechnung mit auf die Ausgangsrechnungen dieser Gesellschaft gedruckt werden soll. Der Hinweis informiert den Empfänger, dass es sich um eine Rechnung im Format ZUGferd handelt, die automatisch verarbeitet werden könnte.

In diesem Infobereich wird die Formatvorlage für Rechnungen der vorliegenden Gesellschaft bestimmt.

AbsenderadresseEingabe der Absenderadresse, die in Rechnungen für die Gesellschaft angezeigt werden soll.

In diesem Infobereich werden Einstellungen für den elektronischen Rechnungsversand der Gesellschaft getroffen.

E-Mail-Header Auswahl des E-Mail-Headers. Damit wird bestimmt, welche E-Mail zum elektronischen Rechnungsversand eingesetzt wird.
CC-EmpfängerEingabe der E-Mail-Adressen, durch Semikolon getrennt, die die E-Mail des elektronischen Rechnungsversands empfangen sollen.

Alle FM-Bestellungen, die der Gesellschaft zugeordnet werden, richten sich nach diesen Standardeinstellungen.

Verwalteradresse drucken *Angabe, ob die Verwalteradresse im Bericht „Bestellung“ druckt werden soll. Ist diese Optiom aktiviert, wird die Verwalteradresse statt der Adresse der Gesellschaft gedruckt. Der Firmenname der Gesellschaft wird trotzdem angegeben.
Leistungsempfänger drucken *Angabe, ob die Adresse des Leistungsempfängers im Bericht „Bestellung“ gedruckt werden soll. Die Adresse wird unterhalb der Bestellpositionen ausgegeben.

Die hier angegebenen Voreinstellungen treffen auf alle Mietverträge der Gesellschaft zu.

Mietverträge unbefristet ab Laufzeit [Monate]Mietverträge, die über eine längere Laufzeit verfügen als die hier voreingestellte Laufzeit werden als unbefristete Verträge gewertet.
Restlaufzeit unbefristeter Verträge [Monate]Eingabe der Restlaufzeit für unbefristete Mietverträge. Unbefristete Mietverträge werden mit dieser Restlaufzeit bewertet.
Sollstellung ab Monat (JJJJ-MM)Auswahl des Monats, ab dem für die Gesellschaft Sollstellungen erstellt werden sollen.

Diese Liste zeigt die eigenen Bankkonten der Gesellschaft.

Hier werden die Pfade für den Export von Rechnungen in die FiBu für die vorliegende Gesellschaft bestimmt.

FiBu-MandantEingabe des Mandants der Gesellschaft im externen Finanzbuchhaltungssystem.
FiBu-Export aktiv? *Angabe, ob der Export der Rechnungen in ein externes Finanzbuchhaltungssystem für die Gesellschaft aktiviert sein soll.
Festschreibekennzeichen *Aktivierung der Festschreibung von Buchungssätzen für die externe Finanzbuchhaltung.

Sachkonten für Saldenvorträge

Saldenvorträge SachkontenWähle hier das Sachkonto aus, das in dieser Gesellschaft für Saldenvorträge auf Sachkonten verwendet werden soll.
Saldenvorträge DebitorenWähle hier das Sachkonto aus, das in dieser Gesellschaft für Saldenvorträge bei Debitoren verwendet werden soll.
Saldenvorträge KreditorenWähle hier das Sachkonto aus, das in dieser Gesellschaft für Saldenvorträge bei Kreditoren verwendet werden soll.

Sachkonten für Abgrenzungen

Aktive RechnungsabgrenzungWenn Aufwendungen für das nächste Geschäftsjahr bereits im laufenden Geschäftsjahr bezahlt werden, muss hier für aktive Rechnungsabgrenzung ein Sachkonto zugeordnet werden
Passive RechnungsabgrenzungFür Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag entstehen, und der Ertrag im darauf folgendem Geschäftsjahr zu behandeln ist, muss hier ein Sachkonto für die passive Rechnungsabgrenzung zugeordnet werden

Alle Sachkonten der Gesellschaft, auf die Kaltmiete gebucht wird, werden in dieser Liste gezeigt.

Alle Sachkonten der Gesellschaft, auf die Betriebskostenvorauszahlungen gebucht werden, werden in dieser Liste gezeigt.

Sachkonten für Skonto

Diese Liste zeigt alle Steuerkonten der Gesellschaft.

Buchungsvorfälle

Buchungsjahre

Alle der Gesellschaft zugeordneten Projekte werden in dieser Liste angezeigt.

Standard-Disclaimer für Aufträge

DisclaimerEingabe eines Standard-Disclaimers für alle Aufträge von dieser Gesellschaft.

Hier können die Kopf- und Fußzeile für Berichte hochgeladen werden, deren Layout durch gesellschaftsspezifische Kopf- und Fußzeilen beeinflusst werden. Siehe IC1833. Es darf genau eine Datei mit dem Namen "BriefKopfzeile.png" und eine mit dem Namen "BriefFusszeile.png" geben.

Diese Liste zeigt alle für die Gesellschaft erfolgten Zuordnungen von Zahlungen zu Kontoauszügen.

Alle DATEV-Buchungssätze der Gesellschaft sind in dieser Liste enthalten.

Die für die Gesellschaft erfolgten Zahlungen zu Mietverträgen sind hier aufgeführt.

Alle der Gesellschaft zugeordneten Einzahlungen im Rahmen von eTASK.Kostenerfassung werden in dieser Liste angezeigt.

Diese Liste enthält die Verbundpartner der Gesellschaft.

Kautionszahlungen an die Gesellschaft sind hier protokolliert.

Die Anfangssalden von Debitoren der Gesellschaft werden in dieser Liste gezeigt.

Die Anfangssalden von Kreditoren der Gesellschaft werden in dieser Liste gezeigt.

Sachkonten der Gesellschaft müssen für den korrekten Export in das externe Finanzbuchhaltungssystem mit den entsprechenden Sachkonten im Finanzbuchhaltungssystem verbunden werden. Diese Zuordnungen zeigt diese Liste.

Mahnungen

Alle der Gesellschaft zugeordneten Verträge sind hier aufgeführt.

Dynamische Merkmale In dieser JSON-Spalte werden technisch kundenspezifisch frei konfigurierbare dynamische Merkmale zum jeweiligen Datensatz gespeichert

In dieser Liste sind alle Bestellungen der Gesellschaft protokolliert.

Liste Mietverträge BK_VM_GESELLSCHAFTEN_ID

Liste PM_LIEFERSCHEIN_T

Liste KE_ROLLE_T

Liste PM_ANGEBOT_T

Liste PM_PRODUKTLIEFERUNG_T

Liste BV_BRIEF_T

Liste PM_AUFTRAG_T

Liste IH_AUFTRAG_T

Liste IH_AUFTRAGSPLAN_T

Liste ZA_MIETER_RECHNUNG_T

No Configuration for ZA_MIETER_RECHNUNG_ZEITRAUM_G

Liste VM_MIETVERTRAEGE_ZAHLUNGEN