Die Vorgaben für ZUGFeRD 2.1 sowie für die XRechnung basieren auf der Norm EN 16931. Die XRechnung berücksichtigt weitere Kriterien der deutschen Verwaltung. ZUGFeRD ist mehr auf die Erfordernisse in der deutschen Wirtschaft ausgerichtet.
Hier findest du Informationen über die Konfiguration des Portals, die benötigt wird, um Rechnungsdaten im ZUGFeRD-Format zu übermitteln.
ZUGFeRD bedeutet „Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland“.
Mehr Informationen zu ZUGFeRD findest du hier.
Voraussetzung
Du hast vom Debitor in der Auftragsbestätigung die zu verwendende Leitweg ID erhalten (wenn es sich um einen öffentlichen Auftraggeber handelt (Beispiele: Behörden, Kommunen, Ministerien).
Vorgehensweise im FM-Portal
Pfad zum Ausgangspunkt: Property-Management - Objektbuchhaltung/Kostenerfassung - Debitoren - Debitorenliste
Öffne den gewünschten Debitor, indem du vor dem Listeneintrag auf klickst.
Setze im Abschnitt Details einen Haken bei Rechnungsversand per Mail.
Wähle im Abschnitt eRechnung das Format ZUGFeRD 2.1.
Trage im Abschnitt eRechnung die Leitweg ID ein, wenn vorhanden.
Klicke in der Arbeitsleiste auf Speichern.
Klicke im Bereich Identifikation hinter dem Merkmal Firma/Adresse auf das Bearbeitungssymbol .
Überprüfe, ob im Bereich Adresse die korrekte Mailadresse hinterlegt ist. Gib ggf. im Bereich Adresse im Merkmal E-Mail die Mailadresse der Firma ein.
Du hast den Rechnungsversand als ZUGFeRD-Rechnung erfolgreich eingerichtet.