Dieser Artikel befasst sich mit der Einrichtung von eTASK.Instandhaltung. Der Weg von einem leeren System bis zum ersten automatisch ausgelösten Auftrag wird anhand eines Beispiels beschrieben.
Beispiel: Du möchtest deine Aufzugswartung über eTASK.Instandhaltung organisieren. Du lässt deine Aufzüge alle zwei Monate überprüfen. Die Koordination auf Auftragnehmerseite übernimmt dein eigenes Unternehmen. Die Überprüfung der Aufzüge erfolgt durch einen Dienstleister.
Voraussetzung
Der Instandhaltungs-Workflow ist installiert.
Die Datensätze der Aufzüge sind vorhanden (Objekte)
Die Datensätze der eigenen Firma und des Dienstleisters sind vorhanden (Firmentabelle)
Die Personaldatensätze des Asset-Verantwortlichen, der Koordinatoren auf Auftraggeber- und Auftragnehmerseite sowie des Ausführenden sind vorhanden (Personalliste)
Lege nun eine Auftragsplanung an (Technisches Gebäudemanagement - Instandhaltung - Neue Aufträge anlegen - Wiederholter Auftrag) und gib dabei folgende Daten an:
Vorgehensweise im FM-Portal
Lege eine Auftragsplanung an (Technisches Gebäudemanagement - Instandhaltung - Neue Aufträge anlegen - Wiederholter Auftrag) und gib dabei folgende Daten an.
Screenshot eines Formulars zur Auftragsplanung mit Feldern für Code, Bezeichnung, Maßnahme, Betreiber, Auftraggeber und Auftragnehmer in der CAFM-Software eTASK
Tipp: Du kannst auch über den Datensatz der Maßnahme eine neue Auftragsplanung anlegen.
Merkmale | Daten |
|---|---|
Maßnahme | In Schritt angelegte Maßnahme |
Objekt-/Assetverantwortliche/r | Verantwortliche:r für die Objekte zum Auftragsplan |
Firma | Auftraggeberfirma |
Koordinationsgruppe | In Schritt 5 angelegte Zuständigkeit Koordination AG |
Koordinator/in Auftraggeber (optional) | Koordinator auf Auftraggeberseite |
Auftragnehmer (AN) | Dienstleisterfirma |
Zuständigkeit Koordinator (AN) | In Schritt 5 angelegte Zuständigkeit Koordination AN |
Koordinator/in Auftragnehmer (optional) | Koordinator auf Auftragnehmerseite |
Nach dem Speichern wähle im Infobereich Objektselektor die Aufzüge aus.
Fülle im Infobereich Termine der Auftragsauslösung die Datumsauswahl Erstes Datum "Ausführung bis".
Eingabemaske "Termine der Auftragsauslösung" mit Feldern für Ausführungsdatum, Planung, automatische Auslösung und Verschiebungsoptionen Klicke in der Arbeitsleiste auf Speichern.
Klicke im Bereich Workflow auf in Betrieb nehmen.
Die Aufträge wurden angelegt (Technisches Gebäudemanagement - Instandhaltung - Auftragsliste). Der Workflow ist in Betrieb.
Hinweis: Die Menge der automatisch auf einmal ausgelösten Aufträge unterliegt bestimmten Einschränkungen. 📄 Einschränkungen bei der automatischen Generierung von wiederholten Aufträgen IC1217