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Erhalte in dieser Liste eine konsolidierte Übersicht über alle geplanten Aufgaben aus deiner Finanzplanung – inkl. Teilprojekte, Angebote und manueller Planwerte. Du erkennst auf einen Blick, für welche geplanten Umsätze noch keine Tickets angelegt wurden (rote Ampel) und kannst so sicherstellen, dass alle eingeplanten Aufgaben auch tatsächlich bearbeitet und realisiert werden.
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Übersicht über alle geplanten Aufgaben mit Ampel-Status, verantwortlichen Mitarbeitern und zugehörigen Umsatzwerten zur Steuerung der Umsatzrealisierung| Merkmal | Beschreibung |
| Url | Direktlink zum zugehörigen Ticket in deinem Aufgabenverwaltungssystem (z. B. Odoo, Jira oder eTASK) |
| Ampel | Ampelstatus zur schnellen Bewertung: Rot = kein Ticket angelegt (Umsatzrealisierung gefährdet), Grün = Ticket vorhanden (Aufgabe wird bearbeitet) |
| Hinweis | Detaillierte Erläuterung zum Ampelstatus mit konkreten Handlungsempfehlungen zur Sicherstellung der Umsatzrealisierung |
| Eingeplant für | Zeitraum (Von-Bis), für den der Umsatz in der Finanzplanung eingeplant ist |
| Verantwortlich | Mitarbeiter, der für die Realisierung des geplanten Umsatzes verantwortlich ist |
| Kunde | Name der Kundenorganisation, für die der Umsatz geplant ist |
| Kundenkürzel | Eindeutiges Kurzzeichen des Kunden zur schnellen Identifikation |
| Thema | Übergeordnetes Thema, Projekt oder Teilprojekt, dem die Aufgabe zugeordnet ist |
| Aufgabe | Konkrete Aufgabenbeschreibung zur Realisierung des geplanten Umsatzes (z. B. "Teilprojekt in Auftrag umwandeln", "Angebot erstellen") |
| Wert aktuelles Jahr [€] | Geplanter Nettoumsatz in Euro für dieses Thema im aktuellen Kalenderjahr gemäß Finanzplanung |
| Max. PTs | Maximal geplante Personentage (PT) für die Umsetzung dieser Aufgabe |
| Mandant | Logischer Mandant (standardmäßig '01', solange die Mandantentrennung nicht aktiviert ist) |