Verschaffe dir mit dieser Listenauswertung einen vollständigen Überblick über alle Verträge mit deinen Kunden und die daraus resultierenden Aufträge. Du siehst auf einen Blick alle relevanten Vertrags- und Auftragsdaten zusammen mit den Kundenstammdaten und kannst den gesamten Lifecycle von der Vertragserfassung über die Auftragsvergabe bis zur Abrechnung nachvollziehen und steuern.
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Verschaffe dir einen Überblick über die Kundenstammdaten und grundlegenden Identifikationsmerkmale für jeden Vertrag, einschließlich Debitornummer, Kundenkürzel, Anschrift und aktuellem Aktivitätsstatus.
| Merkmal | Beschreibung |
| Interne ID (Data ID) | Eindeutige technische ID zur systeminternen Identifikation dieses Datensatzes für Verknüpfungen und Referenzen innerhalb der Anwendung. |
| Mandant | Logischer Mandant, dem dieser Datensatz zugeordnet ist. Ohne aktivierte Mandantentrennung wird hier immer '01' angezeigt. Weitere Informationen findest du in der Online-Hilfe. |
| Kundennummer | Offizielle Debitornummer des Kunden aus der Finanzbuchhaltung. Diese Nummer verwendest du auch für den Datenaustausch mit dem Steuerberater und in der Rechnungsstellung. |
| Kundenkürzel | Vierstelliges eTASK-Kundenkürzel für die interne Kommunikation sowie für EANs, Anwendungsnamen und Datenbankbezeichnungen. |
| Kunde | Firmenname des Kunden gemäß Eintrag in der Liste Firmen & Adressen. |
| Kunde Zeile 2 | Zweite Zeile der Kundenanschrift mit ergänzenden Informationen wie Abteilung, c/o-Adresse oder anderen Adresszusätzen. |
| Strasse / Nr. | Straße und Hausnummer der Hauptadresse des Kunden gemäß Eintrag in Firmen & Adressen. |
| Postleitzahl | Postleitzahl der Kundenadresse. |
| Ort | Ort der Kundenadresse. |
| Land | Land der Kundenadresse gemäß Zuordnung in Firmen & Adressen. |
| Kunde aktiv | Zeigt an, ob der Kunde aktuell noch aktiv ist oder das Vertragsende bereits überschritten wurde. Auch gekündigte Kunden gelten bis zum offiziellen Vertragsende als aktiv. |
Vertragsdaten
Verfolge den gesamten Lebenszyklus des Vertrags von Abschluss über Verlängerungen bis zur möglichen Kündigung. Dieser Bereich enthält alle relevanten Vertragsinformationen zu Vertragsnummer, -typ, Laufzeiten, Verlängerungsoptionen und Kündigungsfristen.
| Merkmal | Beschreibung |
| Vertragsnummer | Offizielle Vertragsnummer gemäß Vertragsdokument und Vertragsverwaltung zur eindeutigen Identifikation des Vertrags. |
| Vertragsbezeichnung | Aussagekräftiger Name oder Titel des Vertrags gemäß Vertragsdokument zur inhaltlichen Identifikation. |
| Vertragstyp | Klassifizierung des Vertrags nach seiner grundlegenden Art. Der Vertragstyp legt zusammen mit der Vertragsart die Zuständigkeiten und Bearbeitungsprozesse im Workflow fest. |
| Vertragsart | Detaillierte Kategorisierung des Vertrags. Die Vertragsart legt zusammen mit dem Vertragstyp die Zuständigkeiten und Bearbeitungsprozesse im Workflow fest. |
| Status | Aktueller Bearbeitungsstatus des Vertrags. Dieser Status kannst du manuell festlegen und er kann unabhängig vom technischen Workflow-Status sein. |
| Zahlungsbedingung | Vereinbarte Zahlungsmodalitäten für Leistungen aus diesem Vertrag, z. B. Zahlungsziel, Skonto oder Vorauszahlung. |
| Vertrag vom | Datum des Vertragsabschlusses bzw. der Vertragsunterzeichnung. |
| Vertragsbeginn | Offizielles Datum, an dem das Vertragsverhältnis in Kraft tritt und die Leistungserbringung beginnt. |
| Mindestlaufzeit (Anzahl) | Anzahl der Zeiteinheiten für die vereinbarte Mindestvertragslaufzeit. Dieser Wert wird zusammen mit der Zeiteinheit zur Berechnung des Vertragsendes verwendet. |
| Mindestlaufzeit (Zeiteinheit) | Zeiteinheit (z. B. Monate, Jahre) für die Mindestvertragslaufzeit. Diese wird zusammen mit der Mindestlaufzeit-Anzahl zur Berechnung des Vertragsendes herangezogen. |
| Vertragsende Mindestlaufzeit | Berechnetes Datum, an dem der Vertrag nach Ablauf der Mindestlaufzeit endet, sofern keine Verlängerung greift oder der Vertrag gekündigt wurde. |
| Laufzeit in Monaten YTD | Anzahl der Monate, die der Vertrag bis heute bereits gelaufen ist (Year-to-Date). Diese Kennzahl ermöglicht dir die Beurteilung der bisherigen Vertragsdauer. |
| Verlängerungsart | Vertraglich vereinbarte Regelung zur Vertragsverlängerung, z. B. automatische Verlängerung, Verlängerungsoption oder befristeter Vertrag ohne Verlängerung. |
| Verlängerung (Anzahl) | Anzahl der Zeiteinheiten, um die sich der Vertrag bei jeder Verlängerung verlängert. Dieser Wert wird zusammen mit der Zeiteinheit zur Berechnung des neuen Vertragsendes verwendet. |
| Verlängerung (Zeiteinheit) | Zeiteinheit (z. B. Monate, Jahre) für die Vertragsverlängerung. Diese wird zusammen mit der Verlängerungs-Anzahl zur Berechnung des neuen Vertragsendes verwendet. |
| Vertragsende nach Verlängerung | Aktuelles Vertragsende unter Berücksichtigung aller bisherigen Verlängerungen. Dieses Datum zeigt dir, bis wann der Vertrag derzeit läuft. |
| Kündigungsfrist (Anzahl) | Anzahl der Zeiteinheiten für die vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist. Dieser Wert wird zusammen mit der Zeiteinheit zur Berechnung des Kündigungsstichtags verwendet. |
| Kündigungsfrist (Zeiteinheit) | Zeiteinheit (z. B. Wochen, Monate) für die Kündigungsfrist. Diese wird zusammen mit der Kündigungsfrist-Anzahl zur Berechnung des Kündigungsstichtags herangezogen. |
| Ablauf Kündigungsfrist | Stichtag, bis zu dem eine Kündigung bei dir eingegangen sein muss. Nach Ablauf dieser Frist erfolgt die automatische Vertragsverlängerung. |
| gekündigt am | Datum, an dem die Kündigung durch den Kunden ausgesprochen oder schriftlich bei dir eingegangen ist. |
Auftragsdaten
Erhalte einen vollständigen Überblick über alle relevanten Auftragsdaten, die auf Basis des Vertrags erteilt wurden – einschließlich Auftragsnummer, -datum, Bestellnummer des Kunden, Beschreibung und finanziellen Kennzahlen zu Auftragswert und offenen Positionen.
| Merkmal | Beschreibung |
| Auftragsnummer | Systemweit eindeutige eTASK-interne Auftragsnummer zur Identifikation und Nachverfolgung des Auftrags in der Auftragsverwaltung. |
| Auftrag vom | Datum der Auftragserteilung durch den Kunden. |
| Bestellnummer (Kunde) | Bestellnummer des Kunden gemäß dessen Bestellung. Falls nicht vorhanden, wird alternativ die eTASK-Angebotsnummer oder die Auftragsnummer angezeigt. |
| Kurzbeschreibung | Zusammenfassende Kurzbeschreibung des Auftragsinhalts zur schnellen Identifikation. |
| Gesamtwert netto [€] | Gesamter Netto-Auftragswert als Summe aller Auftragspositionen ohne Mehrwertsteuer. |
| Auftrag abgeschlossen | Zeigt an, ob der Auftrag vollständig abgeschlossen ist. Abgeschlossene Aufträge können keine weiteren Leistungen mehr aufnehmen und weisen keine offenen Rechnungspositionen auf. |
| Auftragswert netto [€] | Netto-Wert des Auftrags ohne Mehrwertsteuer. |
| Auftragswert offen [€] | Noch nicht fakturierter Netto-Auftragswert. Dieser Betrag zeigt dir, welcher Teil des Auftrags noch nicht in Rechnung gestellt wurde. |
| Auftragswert pro Jahr [€] | Auf ein Geschäftsjahr normalisierter Auftragswert. Diese Kennzahl ermöglicht dir den Vergleich von Aufträgen mit unterschiedlichen Laufzeiten auf Jahresbasis. |
Auftragspositionsdaten
Erhalte detaillierte Informationen zu den einzelnen Positionen des Auftrags, einschließlich Zuordnung zu Sachkonten, Abrechnungstyp und Abrechnungsintervall für jede Position.
| Merkmal | Beschreibung |
| Sachkonto Nummer | Kontonummer des Sachkontos aus dem Kontenrahmen, auf das diese Auftragsposition gebucht wird. |
| Sachkonto Bezeichnung | Bezeichnung des Sachkontos aus dem Kontenrahmen zur inhaltlichen Identifikation der Buchungskategorie. |
| Abrechnungstyp | Abrechnungsschema für diese Auftragsposition. Legt fest, ob die Position einmalig oder wiederkehrend abgerechnet wird. |
| Abrechnungsintervall | Zeitliches Intervall, in dem wiederkehrende Auftragspositionen abgerechnet werden, z. B. monatlich, quartalsweise oder jährlich. |
| Sachkonto | Vollständige Angabe zum Sachkonto (Nummer und Bezeichnung), auf das diese Auftragsposition gebucht wird. |
