Vorgehensweise im FM-Portal
Pfad zum Ausgangspunkt: Property-Management - Objektbuchhaltung/Kostenerfassung - Kreditoren - Kreditorenliste
Klicke in der Arbeitsleiste der Liste auf Neu.... Ein leeres Formular wird geöffnet.
Klicke in der Arbeitsleiste auf Extras - Neuen Kreditor aus SAP anlegen. Das Fenster Kreditor erstellen wird geöffnet.
Öffne dein SAP-System und identifiziere die SAP-Kreditornummer des Kreditors. Gib sie dann in das Fenster Kreditor erstellen ein.
Klicke auf Importieren.
Der Kreditordatensatz wurde erstellt und die Daten wurden korrekt aus SAP übernommen. Zusätzlich wurde ein Firmendatensatz für den Kreditor sowie ein Personaldatensatz für die Firma angelegt. Beide haben die in SAP eingetragene E-Mail-Adresse des Kreditors erhalten.